Jong-su Güney Kore'nin Kuzey Kore sınırında babası ile birlikte yaşamaktadır. Jong-su bu kasabada ufak tefek işler yaprak geçimini sağlamaktadır. Bir gün çocukluk arkadaşı olan Hae-mi ile karşılaşır. İkili arasında bir çekim oluşur ancak Hae-mi'nin Afrika seyahati düşüncesi vardır. Jong-su’dan kedisine bakmasını ister ve aralarındaki iletişim kopmaması için bir adımdır. Ancak geziden bir adamla dönecek ve herkesin hayatı değişecektir. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dileriz.