Conor O'Malley zor bir dönemden geçmektedir. Annesi kanser hastasıdır. Arkadaşları ise sürekli onu küçük düşürmektedir. Babası ve büyükannesi ile arası çok da iyi değildir. Bir gece odasına pencereden ağaç şeklinde bir canavar girer. Conor bu canavara hayatını anlatırken canavar da ona masal anlatacaktır. Bu şekilde Conor hayatın gerçekleri ile yüzleşeceklerdir. Tüm izleyicilere iyi seyirler dileriz.
